Objetivo del Puesto:

Provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.
Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.
Ser un aliado de los segmentos de Wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre WPB y la Banca de Empresas

Principales Actividades:

Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos




Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión competente de ventas para los mercados de inversión
Cumplimiento del AOP asignado
Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
Gestionar las “mejores prácticas” para promover el trabajo en equipo
Man

📌 Banquero Premier Executive (Ciudad de México)
🏢 HSBC Global Services
📍 Ciudad de México