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En Covalto, somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para PyMEs en México, impulsando el crecimiento empresarial con tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras.
¿Qué harás en este rol?
? Misión del puesto: Brindar una atención personalizada y de excelencia a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades de gobierno, gestionando la apertura de cuentas de captación y el seguimiento de inversiones a plazo, garantizando el cumplimiento normativo y construyendo relaciones de confianza de largo plazo.
? Tareas fundamental y objetivos del puesto:
? Atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación.
? Gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando el cumplimiento de requisitos KYC/KYB y la normatividad aplicable.
? Dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa.
? Fungir como punto de contacto principal para los clientes,



ofreciendo un servicio consultivo y de excelencia.
? Elaborar propuestas de productos de captación e inversión de acuerdo con el perfil y objetivos de cada cliente.
? Identificar oportunidades de crecimiento de cartera y venta cruzada.
? Coordinar con las áreas de Tesorería, Cumplimiento, Operaciones y Legal para garantizar la correcta ejecución de las operaciones.
¿Qué buscamos?
? Requisitos:
? Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Actuaría, Banca y Finanzas, Negocios Internacionales o carreras afines.
? Mínimo 3 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada, captación o gestión de inversiones a plazo. Se valorará experiencia con clientes de alto patrimonio, corporativos o entidades de gobierno.
? Conocimiento en productos de captación e inversión, regulación bancaria, CNBV, PLD/FT y marco regulatorio financiero.
? Inglés intermedio-avanzado (deseable).
✨ Buscamos personas con vocación

📌 Ejecutivo de Banca Patrimonial (Ciudad de México)
🏢 Banco Covalto
📍 Ciudad de México