Responsabilidades:
Gestión de Clientes:Desarrollar relaciones sólidas con los clientes y comprender sus metas financieras.
Proporcionar asesoramiento personalizado sobre productos y servicios financieros.
Ventas y Desarrollo Comercial:Identificar oportunidades de ventas cruzadas y promover productos financieros adicionales.
Participar en actividades de desarrollo comercial para atraer nuevos clientes.
Análisis Financiero:Evaluar la situación financiera de los clientes y recomendar soluciones adaptadas a sus necesidades.
Realizar análisis de riesgos y evaluar la viabilidad de préstamos e inversiones.
Cumplimiento Normativo:Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas bancarias.
Mantenerse actualizado sobre las leyes y regulaciones financieras.
Gestión de Cartera:Supervisar y gestionar la cartera de clientes, asegurando un servicio continuo y de calidad.
Identificar oportunidades de crecimiento dentro de la cartera existente.
Educación Financiera:Educar a los clientes sobre productos financieros, servicios bancarios y estrategias de gestión de patrimonio.
Facilitar seminarios o sesiones educativas según sea necesario.
Calificaciones:
Educación:Licenciatura en Finanzas, Economía,



Administración de Empresas u otro campo relacionado. Se valoran certificaciones adicionales.
Experiência:Experiência relevante en el sector bancario, preferiblemente en ventas o roles de asesoramiento financiero.
Conocimiento sólido de productos y servicios bancarios.
Habilidades de Comunicación:Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para explicar conceptos financieros de manera transparente y comprensible.
Orientación al Cliente:Enfoque centrado en el cliente con habilidades para construir relaciones a largo plazo.
Capacidad para entender y abordar las necesidades financieras específicas de cada cliente.
Habilidades Analíticas:Fuertes habilidades analíticas para evaluar la salud financiera de los clientes y proponer soluciones efectivas.
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Horario:
Turno de 8 horas
Prestaciones:
Confiable de gastos médicos
Experiência:
ventas en el sector financiero: 2 años (Obligatorio)
Idioma:
Inglés (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Banquero Patrimonial Ciudad De México
🏢 TTEN
📍 México