Banquero de Apoyo Tijuana

Ubicación:
Tijuana, BCN, MX, 22320

Campo personalizado 3: HSBC

Área de interés:

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 5 ago 2026

****

**Please note this job advertisement is only available in Spanish.

To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.**

**1) Propósito del puesto**

Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una **experiencia de servicio sobresaliente** , ejecución eficiente de solicitudes y **cumplimiento estricto** de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.

**2) Responsabilidades clave (Wealth)**

**Servicio al cliente (experiencia Wealth)**

+ Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
+ Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “ **end-to-end** ”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.
+ Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.

**Onboarding, KYC/AML y mantenimiento**

+ Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.
+ Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.
+ Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.

**Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)**

+ Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).




+ Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:

+ documentación de **suitability/appropriateness** ,
+ validación de límites y autorizaciones,
+ trazabilidad y evidencias.

+ Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.

**Administración de cartera y reporting**

+ Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
+ Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).

**Riesgo, conducta y controles**

+ Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.
+ Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.

**3) Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)**

+ Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe).
+ % KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos.
+ Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).
+ Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).
+ Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).

**4) Requisitos (must have)**

+ Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking,



priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).
+ Conocimiento operativo de **KYC/AML** y mantenimiento de expediente del cliente.
+ Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.
+ Comunicación profesional y enfoque de confidencialidad.
+ Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM.

**5) Deseables**

+ Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.
+ Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.
+ Inglés (si atiende clientes internacionales).
+ Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).

**6) Competencias**

+ Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control.
+ INGLES CONVERSACIONAL
+ AMIB 3
+ Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).
+ Ownership y seguimiento hasta cierre.
+ Discreción y manejo de información sensible.

+ Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

Required Skill Profession

Other General

📌 Banquero de Apoyo Tijuana
🏢 Hsbc
📍 Tijuana