Somos una SOFOM especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.Objetivo del PuestoCaptar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.Principales ResponsabilidadesCaptar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación,



asegurando el cumplimiento de políticas internas.Integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.Requisitos del PerfilMantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.Cartera propia superior a 250 millones de pesos (MDP).
Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
Ética cualificado y orientación al cumplimiento normativo.
¿Qué ofrecemos?
Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.Respaldo institucional y productos financieros sólidos.Autonomía comercial y acompañamiento estratégico.Ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.
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📌 Ejecutivo De Inversiones Banca Patrimonial - Monterrey
🏢 FINANCIERIA MEXI
📍 Monterrey