Quiénes somos:
Brindar asesoría personalizada a clientes sobre estrategias de protección y crecimiento patrimonial, identificando sus necesidades y diseñando soluciones a la medida.
Misión:
Analizar el perfil financiero de los clientes y sus necesidades de protección.
Diseñar planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo para la estabilidad económica.
Asesorar sobre herramientas y productos financieros adecuados.
Generar y mantener relaciones de confianza con clientes mediante seguimiento continuo.
Prospectar nuevos clientes y desarrollar una cartera sólida.
Cumplir con metas establecidas en ventas y atención al cliente.
Perfil:
Experiência en consultoría financiera, gestión patrimonial o atención a clientes de alto valor.
Habilidades de comunicación, negociación y cierre de ventas.
Capacidad para identificar necesidades financieras y ofrecer soluciones personalizadas.
Enfoque en resultados y desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo.
Formación en áreas afines a finanzas, administración o negocios (deseable).
Disponibilidad para capacitarse y certificarse según las regulaciones del sector.