Descripción de la empresa Capital Partners México es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras integrales a personas y familias que buscan proteger y hacer crecer su patrimonio. Trabajamos con un enfoque personalizado, acompañando a cada cliente en la toma de decisiones clave sobre ahorro, inversión y planificación a largo plazo. Nos caracterizamos por la formación continua de nuestras personas asesoras y por el uso de herramientas profesionales para el análisis financiero.

En Capital

Partners México encontrarás un contexto participativo, con oportunidades reales de crecimiento profesional y crecimiento económico. Buscamos talento con vocación de servicio y ganas de construir relaciones de confianza con la clientela.

Descripción del puesto Como Asesor financiero Patrimonial, te encargarás de analizar la situación económica de tus clientes, diseñar planes financieros personalizados y acompañarles en la toma de decisiones sobre ahorro, inversión y protección del patrimonio. En tu día a día realizarás reuniones con clientes, elaborarás propuestas de planificación financiera y patrimonial, harás seguimiento de carteras de inversión y revisarás objetivos de jubilación y largo plazo. También explicarás de forma clara los productos y estrategias disponibles,



resolverás dudas y mantendrás una comunicación constante para ajustar los planes según la evolución de cada caso.

Este es un puesto de tiempo completo en modalidad híbrida, con base en Cuernavaca, MOR, combinando trabajo presencial con parte del trabajo desde casa.

Requisitos

Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, para poder analizar la situación económica de cada cliente y proponer estrategias adecuadas.

Tener conocimientos y experiencia en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgos, diversificación y construcción de carteras orientadas a distintos objetivos.

Poseer aptitudes específicas en planificación de jubilación y protección del patrimonio, ayudando a diseñar planes de largo plazo que garanticen estabilidad financiera.

Formación en áreas como finanzas, economía, administración de empresas o similares;

se valorará certificación profesional en asesoría financiera o inversión.

Capacidad de comunicación clara, escucha activa, orientación al cliente, habilidades comerciales y organización del tiempo, así como manejo básico de herramientas ofimáticas y plataformas digitales.

📌 Asesor Financiero Patrimonial Cuernavaca
🏢 Capital Partners México
📍 Cuernavaca