*Objetivo del puestoDesarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de la empresa.Responsabilidades principales
- Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
- Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
- Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
- Promover y colocar los productos de inversión autorizados por la empresa.
- Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.
- Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.
- Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
- Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC).
- Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.
- Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.Conocimientos
- Asesoría patrimonial e inversiones.
- Gestión de portafolios de inversión.
- Análisis financiero y evaluación de riesgos.
- Productos de inversión y ahorro.
- Planeación financiera.
- Normatividad de la CNBV.
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Conocimiento del Cliente (KYC).




- Cumplimiento regulatorio aplicable al sector financiero.Indicadores de desempeño
- Cumplimiento de metas de captación de inversión.
- Crecimiento de la cartera de clientes.
- Retención y renovación de inversionistas.
- Cumplimiento de objetivos comerciales.
- Calidad del servicio al cliente.
- Cumplimiento regulatorio y documental.
- Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.Experiencia
- Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.
- Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.
- Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito.
- Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas.
- Cartera activa de clientes inversionistas (indispensable).
Indicadores de desempeño
- Cumplimiento de metas de captación de inversión.
- Crecimiento de la cartera de clientes.
- Retención y renovación de inversionistas.
- Cumplimiento de objetivos comerciales.
- Calidad del servicio al cliente.
- Cumplimiento regulatorio y documental.
- Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.Ofrecemos
- Sueldo base competitivo.
- Atractivo esquema de comisiones.
- Plan de desarrollo y crecimiento profesional.
- Capacitación continua.
- Estabilidad laboral.
- Horario flexible.
- Sobresaliente ambiente de trabajo.
- Oportunidad de formar parte de una empresa en crecimiento dentro del sector financiero.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura5 años de experienciaEdad: A partir de 25 añosConocimientos: Capacidad de negociación, Administración, Cartera de clientes, Estrategias de inversión, Finanzas, Inversiones, Trabajo por objetivos, Economía financiera, Gestión de inversionesLicencias de conducir: ADisponibilidad de viajar: SiPalabras clave: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo, senior, sr

📌 Ejecutivo De Inversión Senior (Ecatepec de Morelos)
🏢 Vazentica
📍 Ecatepec de Morelos