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****:**Propósito del puesto**:La propuesta Premier & Advance (P&A;) es una prioridad estratégica para HSBC y el rol de Especialista de Producto (BDM) es un contribuidor fundamental para superar los objetivos de la propuesta.Es un rol especializado y forma parte de la fuerza de ventas de Premier y Wealth.Se espera que la persona titular sea experta técnica en una o varias categorías de producto, según corresponda al mercado; por ejemplo, Productos Estructurados/FX/Inversiones/Planificación Financiera/Jubilación/Protección/Hipotecas, etc.El BDM suele desplegarse para aportar valor a clientes con necesidades más complejas, p.ej., clientes P&A;, W, PCS, PE, y se asigna a un equipo de Premier Relationship Managers (RMs).
Si bien los RMs son responsables del proceso integral de asesoría y ventas con los clientes, el BDM les ayuda a comprender mejor a los clientes, a reunirse con ellos junto con los RMs cuando sea necesario, a formular recomendaciones adecuadas y a ayudar a los clientes a entender el valor y los riesgos de las soluciones disponibles.En ocasiones, el BDM también puede impartir formación de producto para apoyar y ejecutar lanzamientos de nuevos productos, y liderar eventos de educación para clientes para ayudarles a adquirir un mejor conocimiento de los mercados financieros y de las soluciones financieras.El BDM también debe seguir el proceso de ventas basado en necesidades, ofreciendo a los clientes una experiência patrimonial significativa y consistente y, en última instancia, una experiência de cliente sobresaliente.Se espera que la persona titular apoye a los RMs para ganar mayor confianza y compromiso de los clientes,



ampliando y profundizando su relación con HSBC.
**Responsabilidades principales**:- Fortalecer la imagen de HSBC como proveedor líder de soluciones patrimoniales, brindando a los clientes acceso a experiência técnica avanzada en productos.
- Apoyar a los RMs para aumentar la confianza de más clientes en las capacidades de HSBC y mejorar la eficacia y la calidad de las necesidades cubiertas para los clientes objetivo que lo requieran.
- Asistir a los RMs y ayudar a cerrar ventas, profundizando y haciendo crecer las relaciones con los clientes mediante la identificación y el descubrimiento de necesidades, la identificación de soluciones patrimoniales relevantes y el análisis técnico, y apoyando a los RMs en la presentación y explicación de la(s) solución(es) al cliente.
- Realizar revisiones de cartera con los RMs, evaluar la idoneidad de los productos y el impacto de cambios de mercado y regulatorios en los productos mantenidos por los clientes, según corresponda; identificar oportunidades y gestionar riesgos.
- Acompañar a los RMs en 3 a 5 reuniones diarias con clientes y aportar asesoramiento e información basada en conocimiento técnico, actuando como segundo punto de contacto para los RMs en productos y soluciones específicas.
**Contexto del puesto**:Premier & Advance es una propuesta clave en la estrategia del banco.En los últimos años,



nuestro negocio y organización han logrado avances considerables tanto en nuestro desempeño frente al grupo de pares como en nuestra transformación estratégica.A medio plazo, hemos mejorado tanto nuestra rentabilidad como nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes objetivo.Actualmente, el rol de los BDM está regulado por INMX.Conforme a sus normas, la persona titular realizará una actividad que debe ser aprobada por INMX, acreditando que es idónea y apta para desempeñar sus funciones.Todas las personas aprobadas deben cumplir en todo momento con las normas y principios de INMX.HSBC debe mantener y operar un esquema sólido de Formación y Competencia (Training & Competency) y proporcionar un marco mediante el cual cada PRM sea supervisado de forma efectiva.La persona titular reporta al Subdirector Comercial de INMX para supervisión regulatoria, cumplimiento y desempeño de ventas reguladas.La orientación en materia de estrategia de ventas reguladas será proporcionada por el equipo de Ventas de INMX.Las ventas inadecuadas y el incumplimiento de estándares regulatorios podrían derivar en pérdida de ventas, quejas de clientes (y compensaciones), multas regulatorias y riesgo reputacional para el Grupo.Contamos con cuatro principios generales que aplicarán a la entrega de todas las propuestas, productos y servicios a través de todos los canales, para todos los clientes y en todo momento:- Trataremos a todos los clientes de manera justa.
- Aplicaremos los valores del Grupo HSBC y los principios de negocio en todas nuestras interacciones con los clientes.
- Cumpliremos, o superaremos, todas las leyes, regulaciones y códigos de práctica locales e internacionales.
- Prestaremos servicios a los clientes de una manera que ofrezca rapidez, facilidad, certeza y

📌 Client Relationship Support (Monterrey)
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📍 Monterrey