Descripción de la empresa

IMPÚLSATE ESTRATEGIAS FINANCIERAS es una empresa dedicada al diseño de estrategias financieras y patrimoniales orientadas a personas y familias que buscan proteger y hacer crecer su patrimonio. Trabajamos con un enfoque integral, combinando asesoría personalizada, planificación a largo plazo y soluciones financieras innovadoras. Nos caracterizamos por una cultura basada en la confianza, la transparencia y el acompañamiento continuo al cliente. Buscamos profesionales que quieran desarrollar una carrera sólida en consultoría patrimonial, con posibilidades de crecimiento y participación activa en la evolución de la empresa.

Descripción del puesto

Como Socio Comercial / Consultor Patrimonial Senior, te encargarás de asesorar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, definiendo estrategias financieras a medida según sus objetivos personales y familiares. En tu día a día, identificarás oportunidades comerciales, realizarás reuniones de asesoría, elaborarás propuestas de solución, darás seguimiento a la implementación de productos y servicios financieros y mantendrás una relación continua con tu cartera de clientes. También colaborarás en la generación de nuevas alianzas comerciales, participarás en presentaciones y formaciones para clientes y apoyarás al equipo en la mejora de procesos y herramientas de consultoría.



Este es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida: trabajarás principalmente desde Mérida, YUC, con posibilidad de realizar parte de tus funciones desde casa.

- Formación en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o similares, y experiencia previa en consultoría financiera, banca, seguros o gestión patrimonial.
- Aptitudes analíticas para interpretar información financiera, elaborar diagnósticos patrimoniales y diseñar estrategias a medio y largo plazo adaptadas a cada cliente.
- Aptitudes comerciales: identificación de oportunidades negocio, gestión cartera clientes, cierre acuerdos y orientación constante a resultados.
- Excelentes aptitudes de comunicación y negociación, con capacidad para explicar conceptos complejos de forma clara y generar relaciones de confianza sostenidas en el tiempo.
- Alto nivel de autonomía, organización y disciplina para gestionar tu agenda, priorizar tareas y trabajar bajo objetivos en un entorno híbrido.
- Manejo fluido de herramientas digitales (ofimática, CRM, videoconferencia) y disposición para aprender nuevos productos y soluciones financieras.
- Valorable certificaciones financieras, conocimiento de productos de inversión y seguros, así como experiencia previa en puestos senior o de responsabilidad comercial.

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📌 Socio Comercial / Consultor Patrimonial Senior (Mérida)
🏢 IMPULSATE ESTRATEGIAS FINANCIERAS
📍 Mérida