Objetivo del Puesto:
Provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.

Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.

Ser un aliado de los segmentos de Wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre WPB y la Banca de Empresas

Principales Actividades:

Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.

Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma

Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.

Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes

Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.





Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión competente de ventas para los mercados de inversión

Cumplimiento del AOP asignado

Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.

Gestionar las “mejores prácticas” para promover el trabajo en equipo

Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) y maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo

Experiencia:

Económico-Administrativo o Ingeniería

Mercados Financieros

Administración de portafolio de clientes en el sector financiero

3 años de experiencia.

Habilidades Avanzadas.

AMIB 3 INDISPENSABLE

Comunicación en Idioma inglés INDISPENSABLE

Gestión de relaciones con clientes de alto valor

Trabajo en equipo.

Organización.

“En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto y hace lo correcto.”

“En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborerles y sociales”.

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📍 Cuauhtémoc