Objetivo del Puesto Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.
Principales Responsabilidades Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.
Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
Integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.
Requisitos del Perfil Mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.
Cartera propia superior a 2 5 0 millones de pesos (MDP).
Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
Ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.
¿Qué ofrecemos? Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
Respaldo institucional y productos financieros sólidos.
Autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
Ambiente profesional, ágil y orientado a resultados.
Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.