Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu. 1) Propósito del puestoApoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión. 2) Responsabilidades clave (Wealth)Servicio al cliente (experiencia Wealth)Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “end-to-end”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.Onboarding, KYC/AML y mantenimientoPreparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX),



asegurando:documentación de suitability/appropriateness,validación de límites y autorizaciones,trazabilidad y evidencias.Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.Administración de cartera y reportingElaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).Riesgo, conducta y controlesAsegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles. 3) Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe).% KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos.Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos). 4) Requisitos (must have)Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking,



priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente.Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.Comunicación cualificado y enfoque de confidencialidad.Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM. 5) DeseablesConocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.Inglés (si atiende clientes internacionales).Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país). 6) CompetenciasOrientación a servicio WEALTH + mentalidad de control.INGLES CONVERSACIONALAMIB 3Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).Ownership y seguimiento hasta cierre.Discreción y manejo de información sensible.Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado). En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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