Banquero Patrimonial

Ubicación:
Alvaro Obregon, Distrito Federal, MX, 01000

Campo personalizado 3: HSBC

Área de interés:

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 29 jul 2026

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**Objetivo del puesto**

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

**Funciones y actividades a desempeñar**

+ Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
+ Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
+ Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
+ Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
+ Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
+ Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
+ Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
+ Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.




+ Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

**Requisitos**

+ Licenciatura o Ingeniería.

(Económico - Administrativo)
+ Maestría deseable.
+ 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
+ Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
+ Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
+ Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
+ Comunicación efectiva
+ Habilidades de negociación
+ Atención y servicio al cliente.
+ Negociación
+ Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

Required Skill Profession

Other General

📌 Banquero Patrimonial (Álvaro Obregón)
🏢 Hsbc
📍 Álvaro Obregón