Somos una SOFOM especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos. Objetivo del Puesto Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.
Principales Responsabilidades
Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas. Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales. Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente. Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia. Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas. Integrar expedientes de inversionistas,
elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.
Requisitos del Perfil Mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos. Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada. Cartera propia superior a 250 millones de pesos (MDP). Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados. Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre. Ética profesional y orientación al cumplimiento normativo. ¿Qué ofrecemos? Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos. Respaldo institucional y productos financieros sólidos. Autonomía comercial y acompañamiento estratégico. Ambiente cualificado, dinámico y orientado a resultados.
Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión. Postúlate y daremos pronto seguimiento.