PERFIL DE PUESTOPuesto: Coordinador(a) de Operaciones
Modalidad: Home Office (con reuniones presenciales ocasionales)
Horario: Medio tiempo (4–5 horas diarias)
Ubicación: Puebla , México
Misión
Garantizar que ningún cliente se pierda por falta de seguimiento, asegurar la renovación oportuna de todas las pólizas y mantener una generación constante de citas con clientes actuales y prospectos, contribuyendo activamente al crecimiento del despacho.
Responsabilidades Principales
1�⃣ Control y Renovación de Pólizas
Administrar la base de datos de pólizas.
Identificar renovaciones con 30, 60 y 90 días de anticipación.
Programar y gestionar recordatorios.
Contactar a clientes para asegurar la renovación.
Dar seguimiento puntual hasta concretar el cierre.

2�⃣ Gestión de Base de Datos y CRM
Mantener actualizada la información de clientes:
Teléfono
Correo electrónico
Tipo de póliza
Fecha de vencimiento
Estatus
Registrar llamadas, mensajes, acuerdos y avances en el CRM.

3�⃣ Generación de Citas (Función Principal)
Contactar a clientes actuales para:




Revisión de pólizas
Ajustes y mejoras
Renovaciones
Contactar prospectos nuevos (listas, referidos o leads).
Agendar citas para el asesor.
Confirmar asistencia.
Dar seguimiento a clientes que no respondan.

4�⃣ Servicio al Cliente
Atención vía WhatsApp y llamadas.
Envío de recordatorios y notificaciones.
Solicitud de documentos.
Seguimiento continuo para garantizar una sobresaliente experiencia.

5�⃣ Organización Administrativa
Control y seguimiento de pendientes.
Organización y manejo de archivos.
Elaboración de reportes semanales de resultados.

Indicadores de Desempeño (KPIs)
El desempeño será evaluado con base en:
% de pólizas renovadas
Número de citas agendadas
Número de citas efectivas
Número de prospectos contactados

Perfil Idóneo
Buscamos una persona:
Altamente organizada
Honesta y responsable
Enfocada a resultados
Con gusto por cerrar pendientes
Que disfrute in

📌 Coordinador A De Operaciones Heroica Puebla De Zaragoza
🏢 PIÑON PETRIZ CONSULTORES
📍 Heroica Puebla de Zaragoza