OverviewCurso académico *********.
Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero.Del 18 de enero al 25 de junio de ****.
Período de matrícula: del 7 de septiembre de **** al 15 de enero de ****.
La matrícula no está abierta.30 créditos ECTS.DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.Curso impartido por la Facultad correspondiente.Material impreso y multimedia disponibles.Actividades presenciales obligatorias; curso virtual con acceso desde casa.Program and ModulesMódulo1.Instrumentos y Mercados FinancierosCálculos financieros básicosConceptos básicos de estadísticaCiclos, coyuntura y macroeconomíaSistema financiero y política monetariaMercado de renta fijaMercado de renta variableMercado de divisasMercados de derivadosMódulo2.Fondos y Sociedades de InversiónInstituciones de inversión colectiva.Aspectos básicosTipología de instituciones de inversión colectivaEstilos de gestión.Fondos de gestión alternativaMódulo3.Selección de InversionesRentabilidad y riesgo.Mercados de capital eficientesTeoría de carteras (I).
Modelos de selecciónTeoría de carteras (II).
Asignación de activos y definición de políticas de InversiónTeoría de carteras (III).
Medidas de rentabilidad, atribución de resultados e información a los clientesMódulo4.SegurosConcepto y tiposTécnicas de gestión del riesgo y marco legalCoberturas personales, de daños y patrimonialesMódulo5.Planes y Fondos de PensionesConcepto y característicasPlanificación financiera de la jubilaciónMódulo6.Crédito y FinanciaciónEl mercado inmobiliario y el préstamo hipotecarioGestión del riesgo en carteras minoristas (I).
Conceptos básicos,



fases y aspectos organizativosGestión del riesgo en carteras minoristas (II).
Análisis de las garantías y gestión de la insolvenciaMódulo7.Fiscalidad de las Operaciones FinancierasMarco tributario.El IRPF.Impuesto sobre el patrimonio.Impuesto de sucesiones y donaciones.Fiscalidad de no residentes.Impuesto sobre sociedadesFiscalidad de los principales productos financierosPlanificación fiscalMódulo8.Legislación, Normativa y ÉticaCumplimiento Normativo.Prestación de servicios de inversión, abuso de mercado, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y protección de datosDirectiva de Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID).
El código ético de EFPAMódulo9.Asesoramiento y Planificación FinancieraEl cliente y la asesoría financiera.Relación cliente-asesorRecopilación de datos del cliente y determinación de objetivosElaboración de un plan financiero basado en el ciclo de vidaMetodología y ActividadesEste curso tiene carácter semi-presencial: aprendizaje en línea a través de la plataforma virtual de la UNED; la evaluación es presencial.Al inicio, cada estudiante accede al espacio virtual con foros por tema.El aprendizaje es autónomo,



con apoyo de los profesores a través del foro.Material DidácticoEl material didáctico se compone de dos volúmenes, redactados por especialistas y actualizados.La referencia bibliográfica es la siguiente:Martín García, R. y Pra Martos, I.
(Coords) *****): El Asesoramiento financiero en Europa tras la MiFID II.Volumen I.Ed.Pirámide.MadridMartín García, R. y Pra Martos, I.
(Coords) *****): El Asesoramiento financiero en Europa tras la MiFID II.Volumen II.Ed.Pirámide.MadridLa adquisición de este material impreso corre por cuenta del alumno y su coste aproximado es de 110 euros.Existen cuestionarios de autoevaluación y vídeos explicativos en el curso virtual.EvaluaciónLa evaluación se realiza mediante un examen teórico-práctico presencial, con calificación de 0 a 10.La calificación final será APTO o NO APTO; en caso de aprobar, se obtiene el Diploma de Especialista Universitario en Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero.En caso de no aprobar, se emite certificado de matrícula.Matriculación y CostesPeríodo de matrícula: 7 de septiembre de **** al 15 de enero de ****.
Precio de matrícula: 900,00 €.
Precio del material: 100,00 €.
Descuentos y ayudas: se detallan en el texto oficial.Enlace a información general y procedimiento de solicitud disponible en la guía oficial.Contacto: Damián de la Fuente Sánchez, , Teléfono ************ (jueves, 10 a 14 h).
Notas finalesEste resumen conserva el contenido esencial del programa, requisitos y estructura, pero elimina informaciones administrativas y de promoción no pertinentes a la descripción del rol y las responsabilidades del curso.
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📌 Diploma En Gestión Patrimonial Y Asesoría Financiera (México)
🏢 Máster en Estadística Aplicada con R y Python (UNED)
📍 México