Objetivo del puesto
Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de la empresa.

Responsabilidades principales
Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
Promover y colocar los productos de inversión autorizados por la empresa.
Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.
Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.
Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero PLD y Conocimiento del Cliente KYC.
Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.
Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.

Conocimientos
Asesoría patrimonial e inversiones.
Gestión de portafolios de inversión.
Análisis financiero y evaluación de riesgos.
Productos de inversión y ahorro.
Planeación financiera.
Normatividad de la CNBV.




Prevención de Lavado de Dinero PLD.
Conocimiento del Cliente KYC.
Cumplimiento regulatorio aplicable al sector financiero.

Indicadores de desempeño
Cumplimiento de metas de captación de inversión.
Crecimiento de la cartera de clientes.
Retención y renovación de inversionistas.
Cumplimiento de objetivos comerciales.
Calidad del servicio al cliente.
Cumplimiento regulatorio y documental.
Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.

Experiencia
Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.
Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.
Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito.
Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas.
Cartera activa de clientes inversionistas indispensable.

Indicadores de desempeño
Cumplimiento de metas de captación de inversión.
Crecimiento de la cartera de clientes.
Retención y renovación de inversionistas.
Cumplimiento de objetivos comerciales.
Calidad del servicio al cliente.
Cumplimiento regulatorio y documental.
Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.
Ofrecemos
Sueldo base competitivo.
Atractivo esquema de comisiones.
Plan de desarrollo y crecimiento profesional.
Capacitación continua.
Estabilidad laboral.
Horario flexible.
Excelente ambiente de trabajo.
Ocasión de formar parte de una empresa en crecimiento dentro del sector financiero.

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📍 Metepec