¿Qué harás en este rol?
Prospectar, atender y dar seguimiento a clientes interesados en productos de inversión y captación.Brindar asesoría consultiva sobre alternativas de inversión, plazos, tasas, rendimientos y beneficios de los productos financieros.Identificar las necesidades del cliente para ofrecer soluciones de inversión alineadas a su perfil y objetivos financieros.Generar, administrar y dar seguimiento a oportunidades comerciales a través de CRM o herramientas digitales.Impulsar la captación de recursos mediante una atención cercana, clara y orientada a resultados.Acompañar al cliente durante el proceso de contratación, asegurando una experiencia ágil, confiable y profesional.Colaborar con equipos internos como Producto, Marketing, Operaciones y Servicio al Cliente para fortalecer la experiencia del inversionista.
¿Qué buscamos?
Requisitos:Experiencia en ventas consultivas, captación, inversiones, productos bancarios o servicios financieros.Conocimiento de productos de inversión, depósitos a plazo, pagarés, tasas, rendimientos y conceptos financieros básicos.Habilidad para prospectar, generar relaciones de confianza y cerrar oportunidades comerciales.Enfoque a metas, seguimiento puntual y sobresaliente capacidad de comunicación.Experiencia atendiendo clientes inversionistas, patrimoniales,



preferentes o empresariales.Manejo de CRM o herramientas comerciales digitales.
Salesforce es un plus.Conocimiento básico de procesos de apertura, documentación, KYC o cumplimiento será valorado.Buscamos personas con actitud proactiva, visión comercial y pasión por brindar una experiencia financiera clara, segura y cercana.Valoramos la capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a entornos dinámicos y construir relaciones de largo plazo con los clientes.
¿Qué ofrecemos?
Cultura de innovación: En Covalto vivimos un ambiente dinámico, colaborativo e inclusivo, donde impulsamos ideas que transforman el sector financiero.Sueldo acorde al perfil + prestaciones superiores a la ley.Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.La posibilidad de formar parte de un banco digital que está cambiando la manera de hacer banca en México.
¿Te interesa?
Si tienes experiencia en captación, conoces de inversiones y quieres ser parte de la transformación de la banca digital en México, ¡queremos conocerte!
En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.
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📌 Ejecutivo De Captación (Xico)
🏢 Banco Covalto
📍 Xico