Analista de Captación patrimonial

Objetivo

Atraer nuevos clientes del segmento patrimonial o banca privada mediante la identificación de sus necesidades financieras y la comercialización de estrategias de inversión personalizadas, garantizando el crecimiento de la cartera de la institución y el cumplimiento normativo.

Responsabilidades

- Prospección y atracción: Identificar y contactar activamente a personas físicas de alto patrimonio, familias de alto nivel adquisitivo (family offices) o empresas para integrarlos a la cartera de la firma.

- Diagnóstico financiero: Analizar el perfil de riesgo, horizonte de inversión, restricciones fiscales y objetivos patrimoniales de cada cliente.

- Diseño y presentación de propuestas: Formular estrategias integrales de inversión que incluyan renta fija, renta variable, fondos de inversión, divisas y productos estructurados o derivados.

- Cierre de negocios: Gestionar la transferencia de capitales hacia la institución y concretar las metas de captación de recursos asignadas.

- Cumplimiento y regulación: Validar que los expedientes cumplan rigurosamente con los procesos de Know Your Customer (KYC), Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y normatividad financiera aplicable.

- Relacionamiento y seguimiento:



Mantener un contacto constante para evaluar el desempeño del portafolio, proponer rebalanceos cuando el mercado lo requiera y detectar oportunidades de venta cruzada.

Competencias

· Orientación al logro: Enfoque constante en el cumplimiento de métricas comerciales y cuotas de captación de capital.

· Visión de mercado y análisis: Capacidad para interpretar la coyuntura económica y traducirla en ideas de inversión claras para el cliente.

· Comunicación ejecutiva y negociación: Habilidad para interactuar con inversionistas sofisticados y tomar acuerdos con tomadores de decisión.

· Relaciones interpersonales (Networking): Facilidad para construir redes de contactos duraderas basadas en la confianza y el rigor ético.

Perfil

Licenciatura en área económico-administrativa.

Tres a 5 años en sector financiero en puesto similar.

Manejo de paquetería Office,

Dominio de análisis técnico y fundamental, fiscalidad patrimonial, productos de inversión locales e internacionales

Ordenado, responsable, con solvencia moral, honesto, analítico, con facilidad de retención de información, metódico, comprometido con metas.

Oferta: Sueldo base más comisiones

Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de captación patrimonial (México)
🏢 Corporativo Villaseñor
📍 México