Objetivo del puesto

Impulsar la captación de nuevos clientes y patrimonios mediante estrategias de prospección, asesoría personalizada y generación de confianza, contribuyendo al crecimiento sostenido de la empresa.

Responsabilidades principales
Identificar y prospectar clientes potenciales interesados en servicios de planificación patrimonial.
Diseñar estrategias de captación y fidelización, alineadas con los objetivos comerciales.
Brindar asesoría integral sobre productos y servicios financieros/patrimoniales.
Mantener relaciones sólidas con clientes, asegurando continuidad y satisfacción.
Elaborar reportes de gestión y métricas de captación para la dirección comercial.
Participar en capacitaciones y actualizaciones normativas relacionadas con patrimonio y finanzas.

Perfil requerido
Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o afín.
Experiencia: Mínimo 2 años en ventas, asesoría financiera o patrimonial.
Competencias técnicas: Conocimiento en productos financieros,



normatividad patrimonial y estrategias de inversión.
Competencias blandas:
Comunicación efectiva y persuasiva
Orientación a resultados
Capacidad de negociación
Ética profesional y confidencialidad

Indicadores de desempeño (KPIs)
Número de clientes nuevos captados por trimestre.
Volumen de patrimonio administrado.
Tasa de conversión de prospectos a clientes.
Nivel de satisfacción y retención de clientes.

Condiciones del puesto
Modalidad: Presencial / híbrida (según políticas de la empresa).
Reporta a: Dirección Comercial / Gerencia de Patrimonios.
Esquema de compensación: Sueldo base + comisiones por captación + bonos de desempeño.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: A partir de $45,000.00 al mes

Incentivos:
Aumentos salariales
Bebidas gratis
Estacionamiento gratuito
Programa de referidos
Confiable de gastos médicos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asesor Patrimonial Insurgentes San Borja
🏢 ALTEVORA SA DE
📍 Insurgentes San Borja