Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estándares de confidencialidad y profesionalismo.
Responsabilidades Principales
Soporte Ejecutivo
Gestión y coordinación de agendas de ambos directores.
Confirmación y seguimiento de citas con clientes.
Organización de juntas presenciales y virtuales.
Control de pendientes y recordatorios estratégicos.
Atención a Clientes
Primer contacto con clientes vía telefónica y WhatsApp.
Seguimiento a documentación requerida para trámites de seguros y asesoría patrimonial.
Coordinación con aseguradoras y proveedores.
Administración y Control
Elaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).
Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.
Control y archivo digital de pólizas,



contratos y documentación confidencial.
Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).
Seguimiento a renovaciones de pólizas.
Apoyo en preparación de presentaciones.
Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.
Experiencia
2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.
Experiencia manejando agenda de dirección.
Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.
Alta organización y seguimiento.
Discreción y manejo de información confidencial.
Excelente presentación.
Comunicación evidente y competente.
Dominio intermedio-avanzado de Excel.
Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.
Competencias Principal para el Sector Patrimonial
J-*-Ljbffr

📌 Asistente Ejecutiva De Dirección San Pedro Garza García
🏢 Sandi Solutions
📍 San Pedro Garza García