Originar, estructurar, distribuir y ejecutar operaciones de crédito sindicado para clientes corporativos, multinacionales, instituciones financieras y patrocinadores financieros, coordinando la participación de bancos e inversionistas para asegurar soluciones de financiamiento competitivas que satisfagan las necesidades estratégicas de los clientes y cumplan con los objetivos de rentabilidad y riesgo del banco.

Responsabilidades
Originar oportunidades de financiamiento sindicado con clientes corporativos.
Estructurar y ejecutar operaciones de crédito sindicado, club deals y financiamientos complejos.
Coordinar la preparación de term sheets, information memorandums y procesos de due diligence.
Gestionar la distribución de transacciones con bancos e inversionistas participantes.
Evaluar riesgos crediticios y colaborar con áreas de Riesgo, Jurídico y Compliance.
Dar seguimiento a tendencias de mercado, liquidez y condiciones de financiamiento.

Requisitos
Más de 10 años de experiencia en Loan Syndications, Corporate Banking, Leveraged Finance, Structured Finance o Debt Capital Markets.
Sólidos conocimientos en crédito corporativo, análisis financiero, modelación financiera y estructuración de deuda.




Experiencia en negociación y ejecución de transacciones complejas.
Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o afines.
Deseable MBA, CFA, FRM o certificaciones financieras internacionales.

Competencias
Desarrollo de negocio y negociación.
Pensamiento estratégico y capacidad analítica.
Orientación al cliente.
Comunicación ejecutiva.
Trabajo participativo e influencia con stakeholders principal.

Job Family Group: Institutional Banking

Job Family: Corporate Banking

Time Type: Full time

Most Relevant Skills Please see the requirements listed above.

Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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