Originar, estructurar, distribuir y ejecutar operaciones de crédito sindicado para clientes corporativos, multinacionales, instituciones financieras y patrocinadores financieros, coordinando la participación de bancos e inversionistas para asegurar soluciones de financiamiento competitivas que satisfagan las necesidades estratégicas de los clientes y cumplan con los objetivos de rentabilidad y riesgo del banco.

Responsabilidades

- Originar oportunidades de financiamiento sindicado con clientes corporativos.

- Estructurar y ejecutar operaciones de crédito sindicado, club deals y financiamientos complejos.

- Coordinar la preparación de term sheets, information memorandums y procesos de due diligence.

- Gestionar la distribución de transacciones con bancos e inversionistas participantes.

- Evaluar riesgos crediticios y colaborar con áreas de Riesgo, Jurídico y Compliance.

- Dar seguimiento a tendencias de mercado, liquidez y condiciones de financiamiento.

Requisitos

- Más de 10 años de experiencia en Loan Syndications, Corporate Banking, Leveraged Finance, Structured Finance o Debt Capital Markets.

- Sólidos conocimientos en crédito corporativo, análisis financiero, modelación financiera y estructuración de deuda.

- Experiencia en negociación y ejecución de transacciones complejas.

- Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o afines.

- Deseable MBA, CFA, FRM o certificaciones financieras internacionales.





Competencias

- Desarrollo de negocio y negociación.

- Pensamiento estratégico y capacidad analítica.

- Orientación al cliente.

- Comunicación ejecutiva.

- Trabajo cooperativo e influencia con stakeholders clave.

Job Family Group:

Institutional Banking

Job Family:

Corporate Banking

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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