Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond.

Responsabilidades

En esta posición podrás realizar actividades relacionadas con la captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.

- Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, generando también prospectos, referidos y leads para cumplir con este objetivo.
- Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
- Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, manteniendo el registro de contacto con sus clientes, detalle del embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
- Participar en cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos relacionados con mercados, productos, escenarios económicos, estrategias de venta y retención.
- Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución.

Requisitos y experiencia

- Estudios profesionales en carreras económico-administrativas,



financieras o ingenierías (50% concluida en adelante).
- Experiencia de al menos 3 años en promoción y administración de carteras de clientes de alto patrimonio.
- Permanencia mínima de 3 años en el empleo anterior (no requisito obligatorio).
- Sector financiero: Operadoras de fondos de inversión, casas de bolsa o banca de inversión.
- Administración de cartera de clientes de alto valor y captación de inversiones.
- Administrar cartera de clientes superior a $250 millones de pesos.
- Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
- Redes de relacionamiento de alto nivel.
- Orientación a resultados, negociación y persuasión.
- Habilidad para generar empatía y detectar necesidades.
- Tolerancia a la presión y frustración.
- Servicio al cliente y habilidades de venta.
- Excelentes habilidades de comunicación y relacionamiento.
- Deseable, poseer 1 o 3 años de formación en certificado AMIB.

Beneficios

- Modalidad de trabajo híbrido con vestimenta adaptable y espacios colaborativos.
- Más tiempo de vacaciones anual (días adicionales).
- Paquete de compensación integral con prestaciones superiores a la ley.
- Seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones.
- Vales de despensa y aplicación de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos.
- Oportunidades y herramientas para impulsar el desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo que prioriza la diversidad, equidad e inclusión.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.

#J-18808-Ljbffr

📌 Asesor Patrimonial Master Monterrey - Principal Fondos (San Pedro Garza García)
🏢 Segment (Twilio)
📍 San Pedro Garza García