Buscamos profesionales con visión de crecimiento, facilidad para relacionarse y determinación para desarrollar una carrera sólida dentro del sector financiero.

La persona seleccionada participará en un programa de formación y acompañamiento profesional para desarrollar una cartera propia de clientes y brindar asesoría personalizada a personas, familias, profesionistas y empresarios en temas relacionados con ahorro, retiro, educación, patrimonio y planeación financiera de largo plazo.

El puesto requiere identificar necesidades, realizar entrevistas de diagnóstico, diseñar propuestas personalizadas, presentar alternativas de manera clara y dar seguimiento profesional a cada cliente. Más que realizar una venta tradicional, el objetivo será construir relaciones de confianza y convertirse en un consultor financiero de largo plazo.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Desarrollar una cartera propia de prospectos y clientes.
- Generar contactos mediante relaciones, referencias, recomendaciones, redes sociales y alianzas profesionales.
- Agendar y realizar entrevistas presenciales o virtuales.
- Identificar objetivos, prioridades y necesidades financieras.
- Elaborar y presentar estrategias personalizadas.
- Dar seguimiento puntual a prospectos y clientes.
- Mantener una agenda organizada de actividades comerciales.
- Participar en capacitaciones, prácticas y sesiones de desarrollo profesional.
- Cumplir objetivos de contactos, entrevistas, presentaciones y resultados.
- Brindar atención y acompañamiento permanente a su cartera.





Buscamos personas con excelente comunicación, capacidad para generar confianza, orientación a resultados, disciplina, organización, iniciativa y mentalidad emprendedora.

Se valorará experiencia en ventas consultivas, banca, servicios financieros, bienes raíces, sector automotriz, relaciones públicas, atención a clientes, desarrollo de negocios o actividades independientes. No es indispensable contar con experiencia previa en el sector, ya que ofrecemos capacitación y acompañamiento durante el proceso de formación.

Esta posición está dirigida a personas que desean superar los límites de un empleo tradicional y desarrollar una actividad competente con mayores posibilidades de crecimiento, independencia y reconocimiento por resultados.

Ofrecemos:

- Programa integral de capacitación.
- Acompañamiento durante el proceso de desarrollo.
- Formación en prospección, negociación y asesoría financiera.
- Herramientas comerciales y digitales.
- Flexibilidad para organizar la agenda.
- Esquema de crecimiento basado en productividad.
- Incentivos y reconocimientos por resultados.
- Posibilidad de construir una cartera profesional de largo plazo.
- Respaldo de una organización con más de 30 años de experiencia.

Esta oportunidad es ideal para personas éticas, ambiciosas, disciplinadas y comprometidas con su crecimiento personal, competente y económico.
TIPO DE CONTRATO:
Contrato para obra o tiempo determinado

EDUCACIÓN MÍNIMA:
Educación media superior - Educación Profesional T

AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año

JORNADA LABORAL:
Tiempo Completo

📌 Ejecutivo patrimonial Flexibilidad en horario. (Santiago de Querétaro)
🏢 Empresa reconocida
📍 Santiago de Querétaro