Especialista de Inversiones | Tijuana, B.C.
El/La Especialista de Producto apoya la estrategia de asesoría en inversiones de HSBC para los segmentos WP y PE en el Noroeste de México. Esta posición está diseñada para un/a competente de inversiones con sólida capacidad técnica y una clara orientación al servicio, enfocado/a en habilitar a los/las Relationship Managers (RMs) y a los equipos de Private Banking mediante conocimiento especializado de productos, ofreciendo soluciones de inversión relevantes y fortaleciendo los resultados para los clientes a través de un soporte de asesoría consistente y de alta calidad.
Principales responsabilidades
Habilitar a los/las Relationship Managers para brindar asesoría especializada en inversiones, ayudando a identificar necesidades del cliente y presentando soluciones a lo largo de todo el portafolio de productos.
Colaborar con banqueros/as y equipos de RMs para profundizar relaciones con clientes actuales y contribuir a la adquisición de nuevos clientes mediante un enfoque de asesoría consistente e integral.
Participar en revisiones de portafolio, explicando los principales impulsores de desempeño, variables clave y el impacto de cambios de mercado y regulatorios en las posiciones del cliente.
Involucrarse de forma proactiva con los equipos de RMs para mejorar resultados de portafolio mediante estrategias de largo plazo enfocadas en retornos ajustados por riesgo y en la idoneidad.
Impartir sesiones de capacitación y coaching sobre productos de inversión, dinámica de mercados, estrategia de portafolio y posicionamiento.
Mantener a la fuerza comercial actualizada sobre la estrategia de inversión de HSBC, la perspectiva económica y los principales desarrollos de productos mediante insights diarios y sesiones semanales de equipo.
Contribuir a la mejora continua de la oferta de inversiones de HSBC manteniendo un sólido conocimiento de producto y del mercado, identificando diferenciadores frente a la competencia.




Desarrollar nuevas ideas para definir oportunidades de negocio utilizando productos clave y temáticas de soluciones para fortalecer el relacionamiento con clientes.
Coordinar con los equipos de Wealth Insights y Compliance para asegurar que los materiales dirigidos al cliente cumplan con los requisitos regulatorios.
Comunicar, de manera oportuna y efectiva, eventos relevantes de mercado, crédito y producto a los clientes a través de la red de RMs.
Participar activamente en foros semanales y aportar inteligencia de mercado sobre perspectiva económica, mercados y productos financieros.
Requisitos
Experiencia en la industria financiera cubriendo una amplia gama de productos de inversión, como renta variable, renta fija, fondos de inversión, mandatos discrecionales y portafolios a la medida.
Sólido entendimiento de los mercados y la macroeconomía, y de sus implicaciones para la construcción y el desempeño de portafolios.
Conocimiento de la regulación local y de los regímenes de inversión.
Certificación AMIB Figura 3 requerida; deseable candidatura o avance en CFA.
Licenciatura en economía, finanzas o campo relacionado.
Fuertes habilidades de comunicación y presentación; comodidad para impartir capacitaciones de producto y explicar soluciones complejas a equipos comerciales.
Capacidad para gestionar relaciones con partes interesadas internas y clientes externos.
Experiencia apoyando conversaciones de asesoría con clientes y la entrega de soluciones de inversión.
Capacidad para gestionar múltiples prioridades y operar de forma efectiva a distintos niveles de la organización.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Especialista De Inversiones (México)
🏢 Hsbc
📍 México