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****Propósito del puesto**:Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
**Principales responsabilidades**:- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- Requisitos:- Licenciatura o Ingeniería.
(Económico - Administrativo)- Maestría deseable.
- 2 años de experiência en Sector Patrimonial.




- Experiência en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
- Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.- Comunicación efectiva- Habilidades de negociación- Atención y servicio al cliente.
- Negociación- Resolución de problemas.En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades.Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al actual integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar.Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado"¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros"

📌 Banquero Patrimonial (Santiago de Querétaro)
🏢 HSBC Global Services
📍 Santiago de Querétaro