Banquero de apoyo

Es un rol competente en desarrollo, responsable de brindar asistencia de servicio al cliente y cumplir con los objetivos de venta de productos y servicios financieros dentro de su distrito o ubicación asignados, en coordinación con el equipo de Ventas.

Responsabilidades:

·Gestión de cuentas de clientes de banca patrimonial y privada.

·Asesorar a los clientes de WM para enriquecer las relaciones mediante la movilización de fondos de inversión y vender otros productos/servicios basados en tarifas según las necesidades actuales y futuras de los clientes.

·Revisar la penetración del producto para la base de clientes asignada, identificar clientes potenciales de WM a los que se les pueden vender productos personalizados para mejorar la penetración del producto

·Garantizar la cobertura de todas las relaciones a través de compromisos con los clientes,



perfiles de riesgo

·Planificación y Análisis Financiero.

·Organice eventos de clientes de WM para mejorar la vinculación con los clientes.

·Adquiera nuevos clientes de WM a través de la conversión de clientes potenciales recomendados.

·Cumplimiento, Riesgo y Controles

·Asegárese de que KYC/AML y otras normas de cumplimiento se cumplan estrictamente.

·Elaborar contratos de fondos de inversión.

·Relación y apoyo con Banqueros BAU.

Requisitos:

·Experiencia mínima de 0 a 1 año como Banquero de apoyo Patrimonial

·Certificación en figura 3 AMIB (deseable)

·Experiencia en áreas financieras y/o bursátil

·Ingles Intermedio (deseable).

📌 Banquero De Apoyo Patrimonial Monclova
🏢 Banamex
📍 Monclova