Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond.

¿Qué esperamos de ti?

En Principal estamos orgullosos de que nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello estamos motivados en fomentar un mundo donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnológico que nos caracteriza. Éste, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria, nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

Responsabilidades

- Realizar captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para establecer relaciones de largo plazo con la empresa mediante una asesoría responsable, considerando los objetivos y necesidades financieras del cliente y su perfil de riesgo.
- Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, generando prospectos, referidos y leads necesarios.
- Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con la cartera de clientes mediante atención y servicio por los canales que indique la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
- Gestionar la cartera comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas indicadas, manteniendo registro de contactos, detalle del embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
- Participar en cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos relacionados con mercados, productos, escenario económico,



estrategias de venta y retención.
- Mantener vigente la certificación AMIB y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

¿Qué buscamos?

- Estudios profesionales en carreras económico‑administrativas, financieras o ingenierías (50% concluida en adelante).
- Experiencia en sector financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca de inversión.
- Administración de cartera de clientes de alto valor y prospección y captación de inversiones con cartera superior a $250mdp.
- Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros, y redes de relacionamiento de alto nivel.
- Mínimo 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio; permanencia de 3 años en empleo anterior.
- Deseable certificación AMIB 1 o 3.

Habilidades y Competencias

- Enfoque a resultados.
- Negociación y persuasión.
- Generación de empatía y detección de necesidades.
- Tolerancia a la presión y a la frustración.
- Servicio al cliente.
- Habilidad de venta.
- Habilidades de comunicación y relacionamiento.

Información adicional

Nuestra Cultura de Trabajo: Somos conscientes de que un adecuado equilibrio es la mejor forma de obtener equipos exitosos y empoderados,



por lo que adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y a las de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

Experiencia Principal: En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo. Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger tu bienestar físico, financiero y social.

¿Qué podemos ofrecerte?

- Flexibilidad laboral: Modalidad de trabajo híbrido con vestimenta adaptable y espacios colaborativos.
- Más tiempo para ti: días adicionales a tus vacaciones al año.
- Paquete de compensación integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, tales como SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, y una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos.
- Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
- Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.

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📌 Asesor Patrimonial Master (Centro)
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