atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

funciones

atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp

crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).

trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.

diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.

retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

requerimiento

licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo)

maestría deseable.





2 años de experiencia en sector patrimonial.

experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.

certificación amib 3 (requisito obligatorio)

conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

comunicación efectiva

habilidades de negociación

atención y servicio al cliente.

negociación

resolución de problemas.

en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Banquero patrimonial (Álvaro Obregón)
🏢 Hsbc
📍 Álvaro Obregón