PERFIL DE PUESTOPuesto: Coordinador(a) de Operaciones
Modalidad: Home Office (con reuniones presenciales ocasionales)
Horario: Medio tiempo (4–5 horas diarias)
Ubicación: Puebla , México
Misión
Garantizar que ningún cliente se pierda por falta de seguimiento, asegurar la renovación oportuna de todas las pólizas y mantener una generación constante de citas con clientes actuales y prospectos, contribuyendo activamente al crecimiento del despacho.
Responsabilidades Principales
1️⃣ Control y Renovación de Pólizas
- Administrar la base de datos de pólizas.
- Identificar renovaciones con 30, 60 y 90 días de anticipación.
- Programar y gestionar recordatorios.
- Contactar a clientes para asegurar la renovación.
- Dar seguimiento puntual hasta concretar el cierre.

2️⃣ Gestión de Base de Datos y CRM
- Mantener actualizada la información de clientes:
- Teléfono
- Correo electrónico
- Tipo de póliza
- Fecha de vencimiento
- Estatus
- Registrar llamadas, mensajes, acuerdos y avances en el CRM.

3️⃣ Generación de Citas (Función Principal)
- Contactar a clientes actuales para:




- Revisión de pólizas
- Ajustes y mejoras
- Renovaciones
- Contactar prospectos nuevos (listas, referidos o leads).
- Agendar citas para el asesor.
- Confirmar asistencia.
- Dar seguimiento a clientes que no respondan.

4️⃣ Servicio al Cliente
- Atención vía WhatsApp y llamadas.
- Envío de recordatorios y notificaciones.
- Solicitud de documentos.
- Seguimiento continuo para garantizar una excelente experiencia.

5️⃣ Organización Administrativa
- Control y seguimiento de pendientes.
- Organización y manejo de archivos.
- Elaboración de reportes semanales de resultados.

Indicadores de Desempeño (KPIs)
El desempeño será evaluado con base en:
- % de pólizas renovadas
- Número de citas agendadas
- Número de citas efectivas
- Número de prospectos contactados

Perfil Ideal
Buscamos una persona:
- Altamente organizada
- Honesta y responsable
- Enfocada a resultados
- Con gusto por cerrar pendientes
- Que disfrute in

📌 Coordinador(a) de Operaciones (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 PIÑON PETRIZ CONSULTORES
📍 Heroica Puebla de Zaragoza