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Objetivo del puesto
Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
Funciones y actividades a desempeñar
Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.




Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requisitos
Licenciatura o Ingeniería.
(Económico - Administrativo)
Maestría deseable.
2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
Comunicación efectiva
Habilidades de negociación
Atención y servicio al cliente.
Negociación
Resolución de problemas.
Condiciones de igualdad y derechos laborales
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
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📌 Banquero Patrimonial (Torreón)
🏢 Hsbc
📍 Torreón