Operaciones Comerciales y Gestión de Cuentas para el sector Financiero

Sales Operations & Account Management

Ubicación: Juriquilla, Querétaro

Modalidad: Presencial, con opción de un día de home office semanal después de tres mesesHorario: Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con una hora de comida

Sueldo: A partir de $18,000 MXN mensuales, según experiencia

Tipo de puesto: Tiempo completo

Descripción del puesto

Firma especializada en consultoría y servicios financieros busca una persona organizada, comunicativa, orientada a resultados y con experiencia en atención a clientes y coordinación con equipo de ventas para coordinar la operación comercial, el seguimiento de clientes y la atención administrativa de cuentas.

El puesto tiene como objetivo asegurar que cada cliente, prospecto y oportunidad comercial cuente con información actualizada, seguimiento puntual, acuerdos documentados y una atención profesional.

La posición combina funciones de gestión de cuentas, operaciones comerciales, coordinación de agendas, administración de CRM y soporte a consultores.

No implica brindar asesoría financiera independiente, recomendar inversiones ni negociar condiciones en nombre de los consultores.

Responsabilidades

- Dar seguimiento a clientes, prospectos y cuentas asignadas.
- Coordinar agendas, reuniones, confirmaciones y detalles logísticos.
- Registrar acuerdos, compromisos, responsables y próximos pasos.
- Mantener actualizado el CRM y el pipeline comercial.
- Detectar cuentas sin seguimiento, información incompleta o actividades pendientes.
- Solicitar información a consultores con claridad, firmeza y respeto.
- Preparar información y documentación para reuniones comerciales.
- Elaborar reportes de actividad, oportunidades, renovaciones y pendientes.




- Dar seguimiento a contratos, pagarés, expedientes y firmas.
- Canalizar solicitudes a las áreas financiera, legal o administrativa.
- Registrar gastos de representación y coordinar comprobaciones con Finanzas.
- Mantener absoluta confidencialidad sobre clientes, montos y operaciones.
- Apoyar en acciones de atención, continuidad, renovación y retención de cuentas.

Perfil requerido

Escolaridad: Licenciatura concluida o en proceso en Administración, Negocios, Mercadotecnia, Relaciones Comerciales, Finanzas, Economía, Contabilidad, Comunicación o áreas afines.

Experiencia: De uno a tres años en gestión de cuentas, asistencia comercial, Sales Operations, coordinación comercial, Customer Success, administración de CRM, atención a clientes o soporte a equipos de ventas.

Se valorará experiencia en servicios financieros, banca, inversiones, seguros, consultoría, ventas B2B, servicios profesionales o atención a clientes corporativos.

Conocimientos

- Manejo de CRM o bitácoras comerciales.
- Excel o Google Sheets.
- Outlook, Calendar y administración de agendas.
- Elaboración de reportes y trackers.
- Seguimiento documental.
- Análisis básico de información.
- Redacción profesional de correos y mensajes.
- Conocimientos generales de procesos comerciales y servicios financieros.

La certificación AMIB no es indispensable para las funciones operativas del puesto.

Competencias





- Organización y atención al detalle.
- Seguimiento puntual.
- Comunicación profesional.
- Criterio comercial.
- Proactividad.
- Orientación a resultados.
- Gestión de prioridades.
- Confidencialidad.
- Inteligencia emocional.
- Capacidad para solicitar información sin generar fricción.
- Facilidad para relacionarse con clientes, consultores y directivos.
- Capacidad para anticipar riesgos y ordenar información dispersa.

Indicadores de desempeño

- CRM actualizado y confiable.
- Cuentas con seguimiento vigente.
- Cumplimiento de fechas y próximos pasos.
- Reducción de prospectos sin atención.
- Agendas comerciales organizadas.
- Reportes entregados oportunamente.
- Documentación completa y controlada.
- Tiempo de respuesta a clientes y consultores.
- Calidad de la comunicación.
- Contribución a la continuidad y retención de cuentas.

Ofrecemos

- Sueldo a partir de $18,000 MXN mensuales.
- Seguro de gastos médicos mayores a partir del tercer mes.
- Un día de home office semanal después del periodo de integración.
- Laptop y teléfono celular.
- Estacionamiento.
- Programas de bienestar y desarrollo profesional.
- Posibilidad de crecimiento y revisión salarial conforme al desempeño.
- Contacto directo con áreas comerciales, financieras y directivas.

Sueldo: A partir de $18,000.00 al mes

Beneficios:

- Apoyo al desarrollo profesional
- Aumentos salariales
- Bebidas gratis
- Días por enfermedad
- Estacionamiento de la empresa
- Opción a contrato indefinido
- Protegido de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Servicio de gimnasio
- Teléfono de la empresa
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Operaciones Comerciales y Gestión de Cuentas (México)
🏢 Zurdo
📍 México