- Ser un mentor en la contratación del confiable más adecuado para el cliente.
- Dar al cliente toda la información de la empresa y de los productos que ofrece.
- Mantener en todo momento la privacidad de la información personal del cliente.
- Analizar a fondo las necesidades de protección del cliente para ofrecerle el mejor producto para él.
- Una vez que hayas cerrado la venta de una póliza, deberás vigilar el proceso de ésta y seguir asesorando a tu cliente sobre su uso y sobre cómo prevenir riesgos, hasta su vencimiento. También, deberás informar a tu cliente cuando su póliza esté por vencerse y sugerir su renovación.
- Deberá asistir a tu cliente en caso de algún percance y hacer el seguimiento al proceso de indemnización.