Somos una empresa especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.

Objetivo del Puesto

Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.

Principales Responsabilidades

- Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
- Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
- Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
- Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
- Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.
- Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
- Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
- Integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida,



coordinar validaciones y recabar firmas.

Requisitos del Perfil

- Mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
- Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.
- Cartera propia superior a 250 millones de pesos (MDP).
- Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
- Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
- Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
- Ética cualificado y orientación al cumplimiento normativo.

¿Qué ofrecemos?

- Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
- Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
- Respaldo institucional y productos financieros sólidos.
- Autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
- Ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.
- Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.

Postúlate y daremos pronto seguimiento.

Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Ejecutivo de Inversiones Banca Patrimonial - Querétaro (México)
🏢 SOFOMEX
📍 México