Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond
En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas.
Con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo.
En la región, contamos con más de ***** colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.
Hoy buscamos un (a) Wealth Management Sales Manager CDMX que lidere la expansión de nuestra Banca Patrimonial en México y construya, equipos de alto desempeño que transformen el mercado.
Responsabilidades claves del puesto
Liderar y desarrollar el equipo de Banca de Relación enfocado en clientes de perfil masivo, asegurando una atención eficiente, escalable y rentable dentro del modelo de sinergias One Vision, y funcionando como canal de formación de talento hacia la Banca Patrimonial.
Impulsar la cultura de colaboración bajo el modelo One Vision.
Liderar y gestionar al equipo de asesores de Banca de Relación, asegurando disciplina comercial y cumplimiento de metas.
Monitorear indicadores comerciales y operativos clav
Segmentar y priorizar la cartera de clientes maximizando productividad.
Implementar el modelo de mancuernas con Banca Patrimonial
Coordinar con managers patrimoniales la atención de clientes de alto valor.
Desarrollar asesores junior y acompañar su crecimiento.
Estandarizar procesos y discursos comerciales.
Identificar oportunidades de mejora en la propuesta de valor.
Principales Retos del Rol
Evitar fricciones en el traspaso de clientes con Banca Patrimonial.
Balancear volumen de clientes con calidad de servicio.
Desarrollar talento junior de forma acelerada.




Mantener simplicidad operativa.
Demostrar impacto estratégico del segmento en la organización.
Áreas de Relación
Equipos comerciales One Vision: Afore, SCI y Banca Patrimonial (managers y asesores).
Operaciones y Soporte comercial.
Producto e Inversiones.
Riesgo y Compliance.
Recursos Humanos.
Dirección Comercial.
¿Qué buscamos?
+5 años de experiencia en Wealth Management / Banca Patrimonial.
Formación académica: Lic Concluida, Administración, Finanzas, Economía, preferente.
Experiencia comprobada construyendo y liderando equipos comerciales.
Alta Capacidad de atracción de talento.
Resistente Liderazgo, ejecución y orientación a resultados.
Cerficacion AMIB VIGENTE
Habilidades y Competencias
Liderazgo inspirador y desarrollo de talento
Visión estrategica con enfoque comercial
Ejecucion disciplina
Coaching y gestión de desempeño
Influencia transversal y colaboración
Información adicional
¿Qué podemos ofrecerte?
Flexibilidad!
Modalidad de trabajo hibrído con vestimenta flexible y espacios colaborativos
Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
Una Comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.
Experiencia en Principal.
En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional.
Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.
Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.
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📌 Wealth Management Sales Manager - Principal Fondos Cdmx (Xico)
🏢 Principal México
📍 Xico