Asesor Patrimonial Master (Guadalajara)Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV, Operadora de Fond.Lo que esperamos de tiCaptar recursos de personas físicas de alto patrimonio para establecer relación a largo plazo con la empresa.Asesorar, celebrar contratos y recibir recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución.Generar prospectos, referidos y leads necesarios para alcanzar las metas establecidas.Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con la cartera de clientes, mediante atención y servicio a través de los canales indicados.Administrar la gestión comercial mediante herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, manteniendo registro de contacto, embudo de ventas, plan de cumplimiento y agenda comercial.Participar en cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos relacionados con mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención.Mantener la certificación AMIB vigente y apegarse a lineamientos regulatorios de la institución.Lo que buscamosEstudios profesionales en carreras económico‐administrativas, financieras o ingenierías, con al menos 50% concluida.Experiencia en sector financiero: operadoras de fondos de inversión,



casas de bolsa o banca de inversión.Administración de cartera de clientes de alto valor y prospección de inversiones.Gestión de cartera superior a $700mdp.Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.Redes de relacionamiento de alto nivel.Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.Permanencia mínima de 3 años en empleo anterior.Certificación figura1AMIB o 3AMIB.Enfoque a resultados, negociación y persuasión, generación de empatía, detección de necesidades.Tolerancia a la presión y frustración, servicio al cliente, habilidad de venta, habilidades de comunicación y relacionamiento.BeneficiosModalidad de trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.Días adicionales a tus vacaciones al año.Paquete de compensación integral con prestaciones superiores a la ley.Beneficios que promueven la seguridad financiera: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa.App de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos.Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y incentivos.
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📌 Asesor Patrimonial / Principal Fondos Cdmx (Xico)
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