Please note this job advertisement is only available in Spanish.To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu.Objetivo del puestoAtención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.Funciones y actividades a desempeñarAtracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares,



Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.RequisitosLicenciatura o Ingeniería.
(Económico - Administrativo)Maestría deseable.2 años de experiencia en Sector Patrimonial.Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.Comunicación efectivaHabilidades de negociaciónAtención y servicio al cliente.NegociaciónResolución de problemas.
#J-*****-Ljbffr

📌 Banquero Patrimonial (Mérida)
🏢 Hsbc
📍 Mérida