Empresa: Financiería MEXI

Localidad: Monterrey, Centro 64000

Estado: NUEVO LEÓN

Tipo de Contrato: Tiempo Completo
Salario: $60,000

Somos una SOFOM especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.

Objetivo del Puesto

Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.

Principales Responsabilidades

Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.

Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.

Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.

Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.

Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.

Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.

Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación,



asegurando el cumplimiento de políticas internas.

Integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.

Requisitos del Perfil

Mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.

Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.

Cartera propia superior a 250 millones de pesos (MDP).

Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.

Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.

Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.

Ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.

¿Qué ofrecemos?

Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).

Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.

Respaldo institucional y productos financieros sólidos.

Autonomía comercial y acompañamiento estratégico.

Ambiente cualificado, dinámico y orientado a resultados.

Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.

Postúlate y daremos pronto seguimiento.

📌 EJECUTIVO DE INVERSIONES BANCA PATRIMONIAL - MONTERREY
🏢 FINANCIERIA MEXI
📍 Monterrey