Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estándares de confidencialidad y profesionalismo.
Responsabilidades Principales
1. Soporte Ejecutivo
- Gestión y coordinación de agendas de ambos directores.
- Confirmación y seguimiento de citas con clientes.
- Organización de juntas presenciales y virtuales.
- Control de pendientes y recordatorios estratégicos.
2. Atención a Clientes
- Primer contacto con clientes vía telefónica y WhatsApp.
- Seguimiento a documentación requerida para trámites de seguros y asesoría patrimonial.
- Coordinación con aseguradoras y proveedores.
3. Administración y Control
- Elaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).
- Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.
- Control y archivo digital de pólizas, contratos y documentación confidencial.
- Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).
4. Apoyo Comercial
- Seguimiento a renovaciones de pólizas.
- Envío de información a clientes.
- Apoyo en preparación de presentaciones.
RequirementsFormación:
- Carrera técnica o licenciatura en Administración, Finanzas, Comunicación o afín.
- Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.
Experiencia:
- 2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.
- Experiencia manejando agenda de dirección.
- Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.
Habilidades:
- Alta organización y seguimiento.
- Discreción y manejo de información confidencial.
- Sobresaliente presentación.
- Comunicación clara y profesional.
- Dominio intermedio-avanzado de Excel.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.
-
Competencias Clave para el Sector Patrimonial
- Confidencialidad absoluta
- Atención al detalle
- Proactividad
- Sentido de urgencia
- Orientación a servicio premium
BenefitsBuen ambiente de trabajo
Beneficios de ley
📌 Asistente Ejecutiva de Dirección (San Pedro Garza García)
🏢 Sandi Solutions
📍 San Pedro Garza García
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