Sobre Invested En Invested acompañamos a personas y familias a tomar mejores decisiones financieras para construir libertad con propósito. Nuestro enfoque combina planeación financiera, inversiones, protección patrimonial y acompañamiento de largo plazo, brindando una experiencia cercana, competente y de alto nivel.

Estamos creciendo y buscamos una persona para integrarse al equipo de Customer Care, desempeñando un papel clave en la experiencia de nuestros clientes.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de acompañar a nuestros clientes una vez que inicia su proceso con Invested, asegurando una experiencia excepcional durante la apertura de cuentas, contratación de estrategias, seguimiento operativo y atención continua.

Buscamos una persona organizada, empática y orientada al detalle, que disfrute generar confianza, resolver problemas y coordinar múltiples procesos de manera simultánea.

Principales responsabilidades
Acompañar a clientes durante procesos de contratación, apertura de cuentas y fondeo.
Dar seguimiento puntual a trámites con instituciones financieras.
Mantener una comunicación clara, competente y oportuna con clientes y equipos internos.
Coordinar y dar seguimiento a documentación,



contratos y requerimientos regulatorios.
Gestionar depósitos, retiros, actualizaciones de datos y solicitudes operativas.
Monitorear el avance de cada caso hasta su conclusión.
Detectar riesgos, anticipar necesidades y proponer soluciones.
Mantener actualizada la información en CRM y herramientas internas.
Contribuir a la mejora continua de procesos y experiencia del cliente.

Lo que buscamos
Licenciatura concluida.
Experiencia en: Atención a Clientes, Operaciones, Banca o Wealth Management.
Excelente comunicación verbal y escrita.
Alto nivel de organización y seguimiento.
Atención al detalle y sentido de urgencia.
Actitud proactiva y orientación a soluciones.
Deseable contar con certificación AMIB Figura 3 vigente

¿Qué ofrecemos?
Formar parte de una empresa en crecimiento dentro del sector Wealth Management.
Aprendizaje constante en inversiones, planeación financiera y protección patrimonial.
Participación en proyectos estratégicos y mejora de procesos.
Cultura de alto desempeño, colaboración y crecimiento profesional.
Esquema de compensación competitivo.

📌 Customer Care Wealth Management Ciudad De México
🏢 Invested
📍 Ciudad de México