Descripción de la empresa ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL UNIR es una empresa dedicada a la formación y desarrollo de asesores financieros y patrimoniales con propósito. Trabajamos en un contexto donde el crecimiento profesional se vive en un ambiente cercano, colaborativo y orientado al liderazgo con valores y vocación de servicio. Fomentamos el trabajo en equipo, compartimos herramientas y acompañamos a cada persona en su evolución personal y profesional.

En nuestra cultura se valora el compromiso, el aprendizaje continuo y el apoyo mutuo para alcanzar metas comunes. Si buscas un lugar donde crecer, emprender y sentir pertenencia, aquí encuentras una comunidad que te impulsa a dar tu mejor versión.

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero, te encargarás de acompañar a personas y empresas en la planificación y protección de su patrimonio, diseñando soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y objetivos. En tu día a día realizarás análisis de situación financiera, elaboración de planes de ahorro e inversión,



asesoramiento en planificación de jubilación y seguimiento periódico de las estrategias definidas. También tendrás contacto directo con clientes para explicar opciones, resolver dudas, presentar propuestas y construir relaciones de confianza a largo plazo.

Colaborarás con el equipo en la mejora continua de herramientas y metodologías de asesoría, participando en sesiones de formación y actualización financiera. Requisitos

Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para analizar situaciones económicas y definir estrategias personalizadas.

Formación en áreas como finanzas, economía, administración de empresas o similares; se valora experiencia previa en puestos de asesoría o servicio al cliente.

Aptitudes comerciales, comunicación clara y empática, orientación a resultados, capacidad para trabajar en equipo y motivación por el aprendizaje continuo.

📌 Asesor financiero (Irapuato)
🏢 Estrategias financieras y de proteccion patrimonial unir
📍 Irapuato