Originar, estructurar, distribuir y ejecutar operaciones de crédito sindicado para clientes corporativos, multinacionales, instituciones financieras y patrocinadores financieros, coordinando la participación de bancos e inversionistas para asegurar soluciones de financiamiento competitivas que satisfagan las necesidades estratégicas de los clientes y cumplan con los objetivos de rentabilidad y riesgo del banco.

Responsabilidades

Originar oportunidades de financiamiento sindicado con clientes corporativos.

Estructurar y ejecutar operaciones de crédito sindicado, club deals y financiamientos complejos.

Coordinar la preparación de term sheets, information memorandums y procesos de due diligence.

Gestionar la distribución de transacciones con bancos e inversionistas participantes.

Evaluar riesgos crediticios y colaborar con áreas de Riesgo, Jurídico y Compliance.

Dar seguimiento a tendencias de mercado, liquidez y condiciones de financiamiento.

Requisitos

Más de 10 años de experiencia en Loan Syndications, Corporate Banking, Leveraged Finance, Structured Finance o Debt Capital Markets.

Sólidos conocimientos en crédito corporativo, análisis financiero, modelación financiera y estructuración de deuda.

Experiencia en negociación y ejecución de transacciones complejas.

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o afines.

Deseable MBA, CFA, FRM o certificaciones financieras internacionales.





Competencias

Desarrollo de negocio y negociación.

Pensamiento estratégico y capacidad analítica.

Orientación al cliente.

Comunicación ejecutiva.

Trabajo colaborativo e influencia con stakeholders principal.

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Job Family Group: Institutional Banking

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Job Family

Corporate Banking

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Time Type

Full time

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Most Relevant Skills Please see the requirements listed above.

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Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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