Banquero Patrimonial

Ubicación

Alvaro Obregon, Distrito Federal, MX, 01000

Campo personalizado 3: HSBC

Área de interés

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 29 jul 2026

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Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.





- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

- Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)

- Maestría deseable.

- 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

- Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.

- Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)

- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

- Comunicación efectiva

- Habilidades de negociación

- Atención y servicio al cliente.

- Negociación

- Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Banquero Patrimonial (Álvaro Obregón)
🏢 Hsbc
📍 Álvaro Obregón