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Serás el responsable de la gestión de clientes del segmento de Banca Patrimonial, para alcanzar los objetivos con relación a utilidades, cuota de mercado, ingresos, costos, niveles de servicio y rentabilidad, siguiendo las estrategias que les sean definidas por la Dirección de Banca Comercial y la Dirección de Banca Patrimonial. Además de garantizar un servicio de sobresaliente calidad y la satisfacción a los Clientes en cuanto a todos sus requerimientos en materia de operativa, así como en el mantenimiento y servicios postventa de los productos de la Banca de Patrimonial.

Lo que harás:

Garantizar la atención directa al clienteen operaciones y servicios asegurando que el Banquero Patrimonial dedique todo su tiempo a la actividad comercial para la oficina.

Incrementar la fidelidad y permanencia de la base de clientes asignados de la Sucursal de Banca Patrimonial, buscando de forma permanente incrementar la relación y potencialidad de negocios a través de los productos y niveles de servicio que ofrece la Red Patrimonial y el Grupo Financiero en su conjunto.

Integrar y mantener actualizados los Expedientes Únicos de Clientes y Expedientes de Crédito de todas las operaciones y relaciones del mismo con la Institución, así como, la Base de Datos correspondiente.

Asegurar la mitigación del Riesgo Operacional cumpliendo con las actividades relacionadas con el control interno de las operaciones bancarias de la Oficina conforme a la Normativa y Políticas Institucionales.

Establecer y coordinar las estrategias de atención,



promoción y servicio particulares con los definidos para la Sucursal de Banca Patrimonial; considerando su orientación a cubrir las necesidades del Cliente, a responder con el Plan de Negocios de la Sucursal y al cumplimiento de las metas establecidas.

Si cuentas con:

Licenciatura concluida o en últimos semestres (Áreas Administrativas, Finanzas, Económicas).

Conocimiento del Mercado de Valores

Certificado en AMIB Figura 3. INDISPENSABLE

Promotor de Sociedades de Inversión.

Productos de activo, pasivo, seguros y servicios

Gestión del Riesgo de Crédito Protección de datos personales PLD

Habilidad de Ventas

Prácticas de Venta

Servicios de inversión

Herramientas de Banca Personal/Privada/Banca Patrimonial Modelo de Riesgos crédito

Modelo de Riesgos operacional

Habilidad de negociación

Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Trabajo bajo presión

Capacidad de relación con la gente

Dominio de los circuitos de operación de productos bancarios y de inversión

Dominio del circuito de Otorgamiento de Tarjeta de Crédito.

Dominio de los circuitos de aclaraciones

Manejo de Paquetería Windows

Si cumples con los requisitos postúlate por este medio.
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📌 Ejecutivo/a de Relación Metropolitana Sur (Ciudad de México)
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