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Responsabilidades y funciones
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- Diseñar estrategias financieras para la creación de portafolios de acuerdo a las necesidades y objetivos del cliente, con el objetivo de retener y crecer la captación del segmento afluente.
- Asesoría presencial o remota a los clientes de la red de negocios, con enfoque al cliente de banca de relación, evaluando: sus necesidades de inversión, conocimiento financiero que este posee y su capacidad de ahorro.
- Incrementar permanentemente la base de clientes de perfil patrimonial.
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acompañando en la prospección de clientes a banca empresarial y a banca personal.
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- Capacitar en fondos de inversión y estrategias de atención a clientes al personal de la Regional que atiende.
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Requisitos
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- Licenciatura concluida en finanzas, economía o administración.
- Certificación AMIB fig. 3
- Conocimiento en finanzas personales y comportamientos de mercados.
- Habilidades sociales y de ventas.
- Alto sentido de responsabilidad y discreción.
- Resolución de problemas.
- Empatía y servicio.
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Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros incentivos.
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Ubicaciones
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- Corporativo Prado Sur
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Estado y Ciudad
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- CIUDAD DE MÉXICO
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📌 Ejecutivo Asesor De Inversiones (Xico)
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