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Objetivo del puesto

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Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilación o inversión), incrementar la penetración de seguros a través del segmento Premier, con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de venta basadas en programas analíticos de marketing, y recomendaciones de RM. Atender las necesidades de los clientes según sus preferencias horarias y de ubicación, mediante un modelo de ventas accesible y móvil.

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Principales responsabilidades

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Trabajo conjunto con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos que podrían estar interesados en iniciar una conversación sobre soluciones de ahorro, retiro o protección y que no visitan la sucursal frecuentemente.

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MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier otra ubicación según la disponibilidad de agenda del cliente.

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Realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la detección de necesidades y venta.

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Ayuda a los asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversación de protección, ahorro, retiro

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Ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores Premier RM Retail Direct

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Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rápido de clientes potenciales y campañas basadas en análisis.

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Mantener una alta tasa de envíos a emisión (con un seguimiento rápido y un servicio postventa eficiente).

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Promover la venta cualificado de productos de seguros.

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Brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de seguros y protección de los clientes Premier NRC.

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Establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con HSBC, para garantizar un enfoque coherente y la aplicación de un estándar de servicio excepcional.

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Impulsar la satisfacción de múltiples necesidades de los clientes actuales de NRC Insurance ETB mediante campañas de venta directa y de madurez.

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Construir y mantener una cultura de equipo positiva, garantizando referencias comerciales de calidad y habilidades de referencia entre los miembros del equipo, y contribuyendo al intercambio de conocimientos y habilidades sobre el producto. Construir relaciones con gerentes de relaciones y clientes.

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Apoyar las referencias a la sucursal cuando se identifican otras necesidades del cliente (patrimoniales/no relacionadas con seguros).

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Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de las referencias de los clientes y proporcionar referencias a gerentes de relaciones de clientes no bancarios para su incorporación.

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Gestionar la cartera de seguros individual para garantizar la mayor tasa de satisfacción y persistencia del cliente.

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Requisitos

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Sólida experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, protección para el retiro (PPR) y captación en campo (mínimo deseable 2 años)

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Habilidad en ventas cara a cara basado en necesidades del cliente potencial

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Habilidad para identificar necesidades del cliente

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Sólidas habilidades para gestionar el proceso de ventas consultivas

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Revocar cédula CNSF y delegar cartera

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Sólidas habilidades de atención al cliente con la capacidad de brindar una experiencia excepcional y soluciones adaptadas a sus necesidades.

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Profundo conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluyendo el conocimiento de los mercados financieros, la dinámica socioeconómica y los requisitos regulatorios relevantes para los productos.

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Amplio conocimiento del mercado externo, las condiciones del mercado, las nuevas soluciones de productos y la comprensión de las actividades actuales del mercado financiero.

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Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.

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Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultivos.

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Trabajador en equipo con habilidades de colaboración.

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Participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.

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En HSBC, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra característica personal.

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Los empleados de HSBC actúan con integridad y valentía, manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

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En HSBC, nos enfocamos en garantizar la igualdad de géner

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📌 Ejecutivo Patrimonial de Seguros (Nuevo Laredo)
🏢 Hsbc
📍 Nuevo Laredo